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未來九個月,你們會逐漸忘記樓市緊箍咒

來源:星星佬看樓市   發布時間:2020-04-02

別再錯過了,切記星標“星星佬看樓市”

這是一個傳播樓市正統思維|專挖廣佛樓市的公眾號


去年的差不多這個時候,我留下了一篇祭奠文,墳頭草都人高了:

當然,暴漲沒來,深圳走出來的一波不算什么,幻覺來的,騙不了人!

只要關鍵的北京上海廣州都沒跟著大肆動起來,這就已經算打臉了(幸好推薦的板塊還不至于太差)。

都怪我,怪我沒預料到這疫情黑天鵝。

但為什么連位于四五六毛線的小寶貝都趕來湊熱鬧喋喋不休了,我們房子跌跌不休到媽媽都不認得了你還漲漲漲,漲你妹!

我萬萬沒料到這些可愛小寶貝會看我的文章。我沒來得及告訴您們,我這文章并不是為您們而寫的,我也無心關注這些毛線城市的樓市浮沉錄。

您們本來就是這坑里的韭菜,怎么好意思說這韭菜坑深呢?

沒這深坑滋潤,怎能養起這頭上一片綠?

您們在責罵我沒良心其心可誅的時候,請等一等,稍微把您宕機的智商帶上,我可沒有對你掏心掏肺哦。

強調,這是專注廣佛樓市的公眾號,順帶觀察京滬、深莞大灣區樓市,其他的城市樓市,我并沒發言權也沒認知權去評頭論足。

我真沒預料你們看文都不看抬頭的,我檢討,我自責,我懊惱。

因此我自我閉關了。

我已經呆在家里整整一個季度了,這該死的疫情,不怕直說,星佬至今一直只是居家線上工作,出去辦事也是寥寥一雙手可以數得清的次數,并沒有去公司或者是大規模的踩盤。

但這不妨礙本人繼續作死立flag啊!

未來九個月,特別下半年后,只要疫情仍在施虐,夜壺會逐步逐步拎出來。人們會逐漸忘記樓市緊箍咒是什么樣子,腦海中會逐漸浮現出曾給圍城般支配著的屈辱影像。

每個人的記憶大多也就只能追溯到之前的1-2個月。

更久一點,恐怕回憶得很費力了。

當到年底的時候,你們回憶起這四月初本文,我想,大概會形同陌路了吧。

怎么不知不覺之間,下半年的形勢會變動這么多,這么快?

特此聲明,以下內容純屬星佬臆測,本人不為此做任何擔保,請各位自行裁量,盈虧自負。嘻嘻,必要的甩鍋還是要做好的。

我不怕疫情嚴重,也不怕這場經濟危機來得猛烈,我只怕來得還遠遠不夠猛烈,還用不著把最后的大招放出來,便偃旗息鼓火滅了。

先不要急著罵我。

我們必須著重搞清楚下面這個問題:

歐美大放水,究竟會發生通脹還是通縮?

相信這兩天各位給某文刷屏了,該文章稱:目前的情況下,全球央行的“大放水”,并不足以導致嚴重的通貨膨脹。甚至相反,我們要警惕經濟滑入通縮的可能。

還給各位一條放水公式:

經濟體的總水量=央行的放水量+由此導致的派生水量。

P=P1+P2。

簡單來說,就是放水量=貨幣輸出+貨幣流動

貨幣輸出越大,貨幣流動越大,放水量越大。

相反,貨幣輸出很大,貨幣流動不大,放水量大概就不大。

嚴重程度的時候,甚至會新P相對舊P是下降的,這就是通縮了。

有道理嗎?貌似挺有道理的。

當前舊P=P1+P2,新一輪P'=P1'+P2',通縮即為P'P。

但這會出現嗎?

很難,極難,炒雞南!

自取消金本位特別是布雷頓森林體系崩了之后,全球新P'只會一直、一直、一直比舊P大。

之所以1929年到1933年美國大蕭條期間,基礎貨幣增加了18%,但貨幣總水量卻下降了28%,原因并不是貨幣乘數(貨幣流動)下降,而是美國當時胡佛政府一直堅持金本位!他沒有大印鈔!

他的主要措施:

降息,補貼,加稅,基建。

直到1933年羅斯福上臺,開啟了新紀元,美國才從大蕭條中走出來。

他主要措施則是:

取消金本位印鈔,美元貶值,加稅,基建。

兩者最大的不同就是取消金本位+瘋狂印鈔!

有時候多了解下歷史,你就不會那么容易給人帶入邏輯陷阱了。

大家再回顧下最近的美國大動作:美聯儲無限制釋放流動性計劃

等同于無節制印鈔大放水!

你還好意思說新P'舊P?

我們再來看看這個公式P=P1+P2,即使你的流動性P2=0,即代表貨幣乘數為1(且不論我國2019年貨幣乘數真實約等于6),在P1作為貨幣輸出量的時候,特別是P1已經成為無節制印鈔的時候,即無窮盡∞,你說怎樣才能讓P'P呢?

有,當P2為負數的時候,即貨幣乘數少于1,而且P2還要達到負無窮∞但這個可能性真的是一個超級超級低的小小小概率事件!

一般什么情況下,貨幣乘數會少于1呢?

只有在商業銀行持有的準備金水平超過其吸收的存款額時候,貨幣乘數才會小于1。

但若要在P1=無節制印鈔∞之下,讓新P'舊P,必然要形成一個比之更大的P2=-∞,那意味著什么?

意味著整個社會都不存款了,寧愿把錢都放把火燒了,或者是埋了當化肥了,大家都不消費了,銀行都不貸款了,一切都到極致了!

你只要靜心想想就知道這個難度系數有多大了。

那通貨緊縮就是偽命題嗎?也并非如此。但這絕非是簡單的P的原因,在美林時鐘事實已經紊亂的情況下,就中美而言,通貨緊縮更多是被動或主動去戳破泡沫,1997年的中國就是朱總理強魄之下主動堅決收緊銀根的典型。

至于1929年美國之所以能形成大蕭條,我不怕大言不慚地說一句,那是因為印的鈔還不夠多,大家不需要很努力地抑制消費,只不過稍微謹慎消費,銀行稍微謹慎不貸款,資金流動面就停滯甚至倒帶了。

而至于世界強國,諸如日本怎么會自90年代迎來低迷的三十年,同樣是得益于不斷放水,這低迷的結果已經是最好的結果。恰恰放水換來的日本國債,支持著公共配套建設,從而維持著人民生活來源。若非如此,那就不是低迷了,而是緊隨而來的大蕭條,哪里還有工匠精神,哪里還有穩定的物價,哪里還有現在日本人還算是有滋有味的生活。你不愿意消費,那就政府代替你消費。公共配套負債成為日本房價泡沫破滅之后的儲水池工具。

而當下的2020年,美國的美金,美國的債,只要不重蹈二十世紀的世界級戰爭,美國自信能控制好每一次信貸危機,它的背后有全球75億人的錢包埋單。

你以為美聯儲還真的是一頭豬?

無限制釋放流動性計劃絕非兒戲!

在無窮∞之下,需求是極難自宮般抑制的,只要人們還要生活,只要生產仍在繼續,美帝和中國都會想方設法地刺激消費,增加投資,只等待疫情真正可控之時,壓得越深,反彈得越強。

經濟危機本來就是有生命的,只不過是消化系統中鬧個腸胃炎,消消炎也就過去了,身體發燒之后一量,又長身高了。

請各位相信一點,我在舊文《》里面已經提及了:

全球范圍內,之所以人類繁榮能夠延續數百年經久不衰,那是因為我們創造出了新的資源和財富,而且是連續五百年不斷的財富增值。每年商品與服務現值從公元1500年的2500億美金高速成長為如今的60萬億美金,500年間增加了240倍。

靠的并不是通貨緊縮,而是通貨膨脹,特 別是布雷頓森林體系崩塌之后,更是肆無忌憚地印鈔,而我們,當然希望一切都是有計劃地通貨膨脹。

人類從來沒有倒退的經濟發展,通縮從來不過是可能存在的風險,但卻從來沒逆轉過這場波瀾壯闊的大通脹,如同大浪里面逆行的一點小浪花。

那我們目前面對的是什么狀況呢?

疫情爆發——貨幣流動受制——引發債務資產危機——通縮風險——劣質資產重挫——貨幣流動重挫——大放水大通脹抗通縮——刺激消費投資——貨幣恢復流動——新的一輪通脹。

在這一場戰役中,美國已經直接來到“大放水抗通縮”階段了,而我們中國呢,甚至還沒有到“劣質資產重挫”的階段,而我們也已經在疫情控制下率先刺激消費投資了。

相比外國派現金,我們中國3月份以來,多地已然放消費券,不僅南京、杭州、深圳放消費券,連我們熟悉的佛山都放消費券了。

在這樣的一場早已經有過歷史排練、盡在預期、或者即將到來的“大蕭條”,唯一的變量就是“新冠病毒”,只要外圍病毒控制住了,貨幣恢復流動,一場史無前例的大水就會覆蓋生活的每一個縫隙。

更準確一點的話,我們只要在外圍病毒控制住之前,率先騰活了我們的消費投資,就能直接跳過了貨幣流動受制引發的劣質資產重挫一步(A股這個一直在地板蹦迪無關重要),同時也是為了呵護我們整個產業鏈不給踐踏式破壞,只要產業體系沒給攻陷,疫情期間產業危害降到最低,恢復的時間越短,我們樓市也就越平穩過渡了。

而在這個階段,如果我們做進一步動作,能夠趁機賣掉劣質的房子(爛船),換成結實的好房子(好船),那在后續外圍大水波濤洶涌之下,我們也就更淡然乘風破浪,笑看江湖了。

整個邏輯線即是:

出現危機苗頭(夾帶新冠病毒)——大水灌滿(無限制印鈔)——貨幣性流動受制(新冠病毒施虐)——投資消費刺激不顯著(新冠病毒依舊施虐)——貨幣流動性恢復(新冠病毒成功抑制)——大水缺堤報復性反彈——大類商品股債房涌動。

那何時代表著成功抑制新冠病毒呢?

我認為無疑就是成功研制新冠病毒疫苗了。

據最新報道,我們新冠疫苗研發走在了世界前頭,同時推進滅活、重組蛋白、mRNA、DNA、重組病毒載體5種疫苗研發,不計成本,不計經濟收益賬,只算人民健康賬,堪稱是《流浪地球》中所呼吁的飽和式救援。

過去十年才可能出的疫苗,以現在的高科技和研發經驗,制造周期已經大大縮短。經陳薇院士團隊不分日夜地科研攻克,可望在四月進行臨床試驗,若要大規模生產推向市場,樂觀估計要到年底了。

這就是我認為的九個月期限的由來。

疫苗研發能夠從十年縮短至一年不到,靠的就是科技的進步。科學尚是如此,我們又何懼經濟危機,未知的才是可怕的,而可預見的危機總有應對手段,而我們的動作也將會越來越游刃有余。

在這個大半年的過程,我們不僅要和消滅病毒做斗爭,也要奮勇挽救自身經濟活力,更要在這個過程中盡力地不傷筋動骨,我們甚至還要本年度繼續實現小康目標,難度極高,那必須如同外科手術般順著筋脈一片片下刀,容不得絲毫差池,艱辛地跨越2020,迎接2021。

因此這場疫情抗爭與經濟保衛之戰并不會如前題一般那么輕易偃旗息鼓了。

這過程利率一定是逐步逐步降低的,而政府也必然一步一步松綁的,不能說年底前就是限購限貸全面松開的時節,但必定已經是敞開口子的時節,而且未必到年底。時間越往后,任務越艱巨,政府的技能樹越點越少,迫不得已的壓箱貨就會逐漸搬出來,這層層攔截的水壩,就會逐漸陸續開閘讓道。

這一次,恐怕跟以往都不太一樣,09-10年尚沒有限購限貸直接4萬億轟炸,而15-17年則是全面轉移杠桿去庫存,十年過去,全民已經覺悟,現在分分鐘是漲與跌并存,好的漲得多,壞的跌得多。若你真的等到最后限購限貸松綁才幡然醒悟,恐怕骨頭都不剩了。

別說我們未見過房價跌,房產從來不是一直漲漲漲,即使是京滬廣深房價,也不過是有節奏地漲漲跌,跌跌漲。而這次,不過是調整的方式不同了而已。好的房子,卻是能跨越牛熊逆市上漲的,它是最好的抵押物,也是最好的資產。最后的結果,仍是那個結果。你買不起好房子了。

相信年底后,總會有人想起來找回我這篇文,或者來嘲諷我,或者是打臉我,或者是奉承我,我其實都沒所謂。

我只是不希望你帶著懊惱過來,懺悔當時怎么不盡力上一個好船呢?

再次廣而告之,星星佬建粉絲微信群了,目前已經是第七群,星球會員免費加入,而非會員需要支付28紅包,可添加微信號wendada-12,星佬手動拉入。

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